Aquí puedes organizar fácilmente todas tus Oportunidades de venta.

  • Crea una nueva oportunidad pulsando + Nueva Oportunidad:
  • Selecciona el Lead y/o Cliente asociado a esta Oportunidad y elige un estado:

    - Pendiente de enviar: todavía no se lo vas a enviar al Lead/Cliente
    - Presupuesto enviado: una vez ya has enviado la Oportunidad al Lead/Cliente
    - En revisión/negociación: si ya está siendo tratada y estás en revisión o negociación con tu Lead/Cliente
    - Ganada: cuando la Oportunidad ya ha sido pagada y forma parte de tus ingresos
    - Perdida: si desafortunadamente la Oportunidad no ha tenido éxito
  • Ingresa la cantidad y la moneda
  • Elige un App Code (si procede) asociado a esta Oportunidad
  • Apunta las Notas que consideres oportunas en el apartado Notas
  • Modifica una Oportunidad pulsando el icono de editar: 

Cuando quieras guardar los datos actualizados de tu Oportunidad pulsa Actualizar.

  • Crea un Cliente a partir de una Oportunidad pulsando en el icono de Convertir:

El siguiente paso será ir a la página de Clientes y ampliar la información. Al convertir no se elimina la Oportunidad, sino que se añade a la vista de Clientes.

  • Eliminar una Oportunidad pulsando el botón de eliminar:

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